企业内训｜AI赋能办公效率提升-某央属国企保险经纪公司

（一）基础能力层

• 工具精通：熟练使用 WPS AI、DeepSeek等主流工具，覆盖文档处理、数据分析、协作管理全流程

• 效率提升：通过 AI 将压缩 PPT 制作时间、提升数据清洗效率、提升客户沟通素材生成效率

（二）业务赋能层

• 营销创新：掌握 AI 数字人营销、智能海报设计、定制化祝福等技术，实现客户触达素材的批量生产与精准投放

• 合规应用：建立 AI 工具使用的合规意识，确保营销内容、数据处理符合保险监管要求

2 天（每天不少于 6 小时，含实战演练和案例研讨）

上午：AI 基础工具与保险场景融合

模块 1：AI 驱动办公模式变革

• 核心内容

▶ AI 如何重塑保险办公：从保单录入到理赔报告生成的全流程自动化

▶ 保险行业专属工具图谱：WPS AI、DeepSeek等前沿AI工具解析

▶ 案例：某用 AI 处理车险理赔数据，缩短核赔时效

• 实践任务

使用 DeepSeek 查询 "2025 年健康险核保趋势"，并生成 行业动态摘要

模块 2：DeepSeek 高阶应用 —— 保险场景精准输出

• 核心内容

▶ Prompt 工程：如何设计 "保险产品推广文案"" 客户投诉回复 " 等专属提示词

▶ 文档生成实战：用 DeepSeek 生成《团体意外险投保方案》

▶ 工具整合：DeepSeek 与保险公司 CRM 系统的数据互通演示

• 小组任务

模拟为某企业设计《员工补充医疗险方案》，用 DeepSeek 生成方案框架并优化条款表述

下午：视觉营销与文档创作提效

模块 3：WPS AI—— 保险文档高效生产

• 核心内容

▶ PPT 制作：3 步生成保险产品推广 PPT

▶ 文档优化：AI 辅助撰写《年度理赔服务报告》，自动完成数据图表插入与合规性检查

▶ 案例：用 WPS AI 生成营销计划书，提升审批通过率

• 实践任务

为 "开门红年金险" 制作 推广 PPT，要求包含产品收益测算表与客户投保流程图

模块 4：AI 图片海报制作实战

• 核心内容

▶ 保险营销素材痛点破解：高频次需求下的快速设计方案

▶ 合规设计要点：监管标识自动嵌入、条款字体规范、品牌色统一配置

▶ 场景化教学：车险 / 健康险 / 年金险 3 大险种的海报关键词设计

• 实践任务

为 "暑期少儿意外险" 设计 3 款朋友圈海报，要求包含投保二维码与客服热线

上午：AI 数据分析与业务决策

模块 5：WPS 表格 —— 保险数据可视化与自动化

• 核心内容

▶ 数据清洗：快速处理保单销售数据

▶ 智能分析：自动生成保费收入趋势图、客户地域分布热力图、产品投诉率排名表

▶ 案例：用 AI 分析销售数据，精准定位高价值客户群体，提升转化率

• 实践任务

处理模拟车险销售数据，生成 "季度保费收入 Top10 区域" 柱状图与 "客户年龄分布" 饼图

模块 6：AI 深度分析 —— 风险预测与客户分群

• 核心内容

▶ 趋势预测：基于历史理赔数据预测下季度健康险赔付率

▶ 客户分群：通过 AI 分析客户投保行为，生成 "高潜力客户"" 沉默客户 " 标签体系

▶ 决策应用：如何将数据分析结果转化为产品定价、营销活动调整策略

• 小组任务

分析客户投诉数据，找出高频问题并生成《理赔服务优化建议报告》

下午：客户互动创新与未来趋势

模块 7：AI 数字人营销实战

• 核心内容

▶ 应用场景：产品讲解、理赔指引、节日问候

▶ 零代码工具：腾讯智影 / 阿里云数字人快速生成流程

▶ 话术优化：保险专业术语口语化转换技巧

• 实践任务

为 "重疾险产品" 制作 1 分钟数字人讲解视频，包含投保优势、核保流程、客服入口三部分

模块 8：定制化祝福与客户关系升温

• 核心内容

▶ 分层触达策略：生日 / 保单周年 / 灾害天气等场景的差异化祝福方案

▶ 工具组合：WPS 智能模板+ DeepSeek 情感化文案生成

▶ 合规要点：嵌入 "退订" 选项与监管提示语，避免过度营销

• 实践任务

为某车险客户生成生日祝福短信 + 安全驾驶小贴士，要求包含客户姓名与保单尾号

模块 9：智能协作与行业趋势展望

• 核心内容

▶ 协作工具：钉钉 / 飞书 AI 功能实战（智能日程安排、会议记录生成、任务自动分配）

▶ 伦理与合规：保险数据隐私保护、AI 决策透明性要求

▶ 未来趋势：数字人直播带货、个性化海报批量生成、理赔自动化等前沿方向